理财产品调查问卷 如何让人无法拒绝

2014年08月16日 12:08:04 市场调查新闻
信息时代高速发展的其中一个负面就是,我们每时每刻不在泄露自己的信息,以致我们每天都会收到各种各样的推销电话,其中,五个有三个可能是关于理财产品的,询问你是否需要有投资理财方面的需要。物质财产是一个敏感问题,在不了解产品及其公司的详细信息之前,接听者当下的反应都是处于抗拒信任状态,因此在这样的情况下,电话被拒率是很高的。显然,盲目地打推销电话是不可取的,一方面不被信任,另一方面也并不了解对方的理财情况,很难达成交易,因此,通过理财产品调查问卷来做一个市场调研是相当必要的。问卷可以涉及性别、年龄、家庭年收入、对理财产品的了解程度、是否有理财计划、计划中更倾向哪一类的理财产品、投资回报期望值、主要考虑因素、参与方式与途径、理财主要目标、是否需要专业理财顾问指导等等,以此甄别不同理财期望的潜在客户,有了底牌才能有推荐的底气。首先要找到有意向的客户,其次是能投其所好,满足不同客户的理财需求,显得既专业又值得信赖,让客户无法抗拒!